玉米日报:USDA上调美玉米种植面积 今日空头进场力量超多头2倍
2022年07月01日 16:37
来源: 东方财富研究中心
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   一、行情简评

  7月01日,玉米主力2209合约资金净流出9474万元,收于2704,跌幅达到3.15%。USDA公布的美国玉米种植面积上调,美玉米季度库存高于预期,美玉米出口净售下滑,三大因素导致美玉米走弱,玉米主力合约今日跟随长阴下跌,创数年来单日最大跌幅。

  二、资讯快递

  美国农业部 USDA 2022年作物种植面积报告显示,美国2022年玉米种植面积预估为8992.1万英亩,高于市场预估均值8,986.1万英亩,亦高于 USDA 3月农作物种植意向报告预估的8,949万英亩。另据美国农业部季度库存报告显示,美国6月1日当季玉米库存为43.46025亿蒲式耳,明显高于去年同期水平,且超出市场预测值。数据显示,6月1日当季美国玉米农场内库存为21.207亿蒲式耳,大幅高于去年同期;农场外库存为22.25325亿蒲式耳,逊于去年同期。

  中国连续两周取消旧作订单,墨西哥、巴拿马则一边采购新作订单一边取消旧作订单,美国玉米出口销售异常疲弱。美国农业部报告称,6月23日止当周,美国玉米出口净销售为20.81万吨,较之前一周骤降80%。2021/22年度玉米出口销售净增8.88万吨,创下年度低位,较之前一周减少87%,明显逊于市场预估。2022/2023年度玉米出口销售净增11.93万吨,接近预估区间的低端。当周,美国玉米出口装船为125.47万吨,较之前一周增加9%,但较前四周均值下滑9%。

  三、机构持仓分析

日期多单变化空单变化
2022/6/27-0.41%-1.42%
2022/6/28-1.04%-1.13%
2022/6/29-0.24%-0.31%
2022/6/301.55%-0.50%
2022/7/1-0.66%1.10%

  玉米2209合约前20席持仓数据显示,今日多单仓位增加6734手至823582手,空单仓位增加16961手至857900手,净持仓持仓为空单34318手。

机构多单量变化
中州期货168799921
中粮期货1112508861
光大期货577888129
机构空单量变化
中信期货11421513705
国贸期货1713511399
国投安信642722951

  就多仓而言,有中州期货、中粮期货、光大期货、平安期货、西南期货等13家席位多单增仓超千手;就空仓而言,有中信期货、国贸期货、国投安信、东证期货等6家席位空单增仓超千手。

  玉米2209合约,净持仓数量排名前三席位的净多单量明显大于净空单量,其中永安期货和宝城期货两家席位下的净多单量较突出。

  四、机构观点

  国泰君安期货:

  玉米趋势强度:-2,-2表示最看空。观点及建议:隔夜原油大跌,整体大宗商品下行,市场开始计价衰退,玉米破位下跌。整体看玉米短期无较强上行驱动,东北华北产区部分贸易主体面临资金和库容压力,尤其是夏季到来,不宜存玉米销售期有限。同时下游饲料端备货较为充足,市场偏弱。USDA种植面积报告公布,玉米面积8992.1万英亩,略高于预期。但据美国农业部官方公告,今年7月,美国农业部国家农业统计局 NASS 将收集明尼苏达州、北达科他州、南达科他州的作物面积,并在8月供需报告公布。短期玉米整体预计偏弱运行。

  瑞达期货

  美联储激进加息,欧美乃至全球经济面临衰退,商品市场悲观情绪持续释放,叠加美国中西部种植区降雨概率增加,且市场普遍预计今晚美农报告将上调新作种植面积预估,美玉米再度承压。国内方面,深加工企业库存较为充足,提价的积极性不高,贸易商逢高出货意愿较高,落袋为安,贸易环节供应宽松。不过,传言稻谷拍卖下周再进行一期后暂停,8月份根据出库情况再考虑重启,底价或有小幅调整,利好玉米市场,且受乌克兰玉米出口受阻影响,近来进口量将继续低于去年同期,缓解国内市场供应压力。盘面来看,受外盘走弱影响,玉米再度下跌,暂且观望。

  新湖期货:

  昨日美农发布的季度库存报告显示,截至2022年6月1日,美国玉米库存总量为43.5亿蒲,同比增长6%,高于分析师预期的43.3亿蒲,报告影响偏空。美玉米报告发布后继续下行,随着重要报告落地,盘面交易关注点预计将再次转向天气。目前天气状况相对良好,利于未来生长。国内方面,本周定向稻谷继续投放200万吨全部成交,关注进入7月定向稻谷是否会如传闻所说停拍。随着新麦上市进度加快,华北当地企业玉米到货量下降,刺激当地企业提价收购玉米。近期小麦价格走势亦偏弱,对玉米价格亦存在一定压力,广东港谷物库存高位,东北地区玉米价格相对平稳,北港报价小幅上调,深加工企业玉米库存有所下滑。近期关注定向稻谷拍卖动向,相关传闻相对利多盘面,盘面上方新季小麦比价压力仍在增加,连盘情绪端偏弱,预计短期投资主体对利空因素的炒作热情将高于利多因素。目前连盘玉米主力合约已贴水现货。

(文章来源:东方财富研究中心)

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