9月14日机构晨会观点

2017年09月14日 08:58
来源: 东方财富网

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摘要
每日期货公司的晨会观点及对国内各个期货市场商品品种的简要点评。
中州期货研发部2017914 日【星期四】观点汇总
品种日线趋势日内观点操作建议趋势强度
豆粕箱体震荡小幅震荡观望
豆油反弹期价震荡反弹,区间偏多思路对待震荡偏多思路对待
棉花震荡偏多震荡回调观望
黄金空头偏空,压力位MA5,支撑位MA20逢高短空★★
橡胶空头偏空,压力位MA5,支撑位MA40短线参与★★
塑料震荡观望为宜观望为宜
甲醇震荡观望为宜观望为宜
沪铜回调盘面转弱,暂时观望观望
沪铝多头站回均线之上,偏多思路参与轻仓持多

  【基本面概况】

  豆粕

  1、9月12日,农业部市场预警专家委员会发布报告估计,16/17年度,中国食用植物油产量2727万吨,较上月估计值调增21万吨。其中,豆油产量1617万吨,较上月估计值调增21万吨,主要原因是大豆进口量调增。

  2、结论:下游基本面疲软,连粕低位震荡,目前暂时观望。

  ★ 油脂

  1、罗萨里奥谷物交易所周三公布的数据显示,阿根廷2017/18年度大豆种植面积料为1880万公顷,2016/17年度大豆作物产量料为5450万吨,之前预估为5730万吨。

  2、全美油籽加工商协会(NOPA)将于本周稍晚公布月度报告,分析师预期报告将显示美国8月大豆压榨量创10年来同期最高水准。分析师平均预期,美国8月大豆压榨量料为1.37501亿蒲式耳。如果这一预估实现,将是2007年以来8月压榨量最高值,当时大豆压榨量为1.37564亿蒲式耳。

  3、美国农业部将于北京时间周四20:30公布截至9月7日当周作物出口销售报告。交易商预期,截至9月7日当周,美国大豆出口销售量将为100-180万吨。

  4、结论:油脂震荡反弹,期价走势较为反复,区间震荡偏多思路对待。

  棉花

  1、澳大利亚农业资源经济研究局的最新报告,17/18年度澳大利亚植棉面积预计下降23%,到43万公顷,主要原因是土壤水分不足导致旱地田面积减少约73%,仅5.6万公顷。

  2、9月13日,中国储备棉管理总公司计划挂牌出库储备2.74万吨,实际成交2.71万吨,成交率98.67%,成交平均价格14858元/吨,较前一交易日价格下调9元/吨,折3128价格15898元/吨,较前一交易日价格下调156元/吨;当日地产棉成交8896吨,成交均价14037元/吨,平均加价649元/吨。新疆棉18184吨,成交均价15282元/吨,平均加价1403元/吨。

  3、结论:郑棉1709临近到期日,郑棉1801短期延续调整,低位多单离场后暂时观望。

  ★ 黄金

  1、截至周三(9月13日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为26963101.57盎司或838.64吨,较前一交易日持平。

  2、据CME“美联储观察”:美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为0%,12月加息至该区间的概率为41.1%。

  3、周三COMEX 12月黄金期货收跌5.6美元,跌幅0.42%,报1327.1美元/盎司,创两周新低。

  4、结论:承压于美元指数上涨,纽约金连跌第三日,创月内最低收位。目前上方5日均线压制较强,激进投资者逢高跟进少量空单。

  ★ 天胶

  上海市场15年国营全乳报价在13900(+150)元/吨;越南3L报价14100(+100)元/吨;15年泰国3号烟片16700(+200)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片55.61(+0.42)泰铢/公斤;泰三烟片57.07(+0.5)泰铢/公斤;田间胶水54.5(+0.5)泰铢/公斤;杯胶46.5(0)泰铢/公斤。

  2、泰国、印尼、马来三国将于9月15日召开减产10%-15%会议,三国天然橡胶产量占全球69%,其供应变化对于全球橡胶市场影响重大。价格方面,今年来橡胶出口价格平均1765.2美元/吨,同比上涨41.2%。而在下游,9月已近50家轮胎企业涨价。

  3、结论: 近期青岛保税区橡胶库存连续下降为期价提供支撑,同时8月份国内重卡销售数据同比再度大幅增加,显示下游需求表现较好,为期价上行提供支撑,关注MA40处的支撑,短线操作为宜。

  塑料

  尽管美国原油库存增长,但受到汽油库存创历史最大跌幅以及市场供需开始恢复平衡迹象的提振,欧美原油期货上涨。周三(9月13日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年10月期货结算价每桶49.3美元,比前一交易日上涨1.07美元,涨幅2.2%,交易区间48.12-49.4美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年11月期货结算价每桶55.16美元,比前一交易日上涨0.89美元,涨幅1.6%,交易区间54.03-55.21美元。华北线性市场成交9750-9950,华东市场成交9850-10100,成交方面,华东煤化工套利商出货增多,下游补库需求较强,成交放量,中煤直发货源价格较高,成交偏少,华北中油价格较高,批量价格9900,进口货源价格优势,出货较好,贸易商心态向好,等待下游工厂节前补库采购。

  结论:观望为宜。

  甲醇

  华东港口市场价格跟随期货窄幅震荡,江苏港口太仓甲醇部分报价/商谈在2865元/吨附近,南通主流报盘在2900元/吨附近,常州、江阴港口进口报盘在2860元/吨附近,区域价格重心下移,商家跟随期货下调报价,下游需求不振;石家庄及周边企业主流出货在2600-2630元/吨附近,唐山主流出货在2800元/吨附近,市场整体出货一般,下游小单询价,周边市场价格松动,商家以稳为主;鲁南地区零售价格2720-2740元/吨附近,环保检查影响,传统下游询盘清淡,商家报盘以稳为主。内蒙地区北线现汇2430-2440元/吨,南线现汇2430元/吨左右,主产区整体出货尚可,部分企业库存较低,区域内烯烃采购对市场起到一定支撑,国宏恢复,盛隆计划恢复,港口及内陆库存预期增加,且下游企业对高价较为抵触,短期内涨跌两难,长线空单可逢反弹高位逐步进场。

  结论:观望为宜。

  有色金属

  LME铜3合约报收6555元/吨,下跌117美元/吨。LME库存增加,对中国需求担忧增加,美元上涨拖累,隔夜伦铜震荡下挫,期价跌至MA20之下,盘面呈偏空格局;

  沪铜日内冲高回落,夜盘低开震荡,期价跌至MA20下方,盘面转弱,建议投资者偏空思路参与,关注市场情绪变化。

  伦铝夜盘阴线报收,期价下方面临MA20考验,整体呈高位震荡,关注下方MA20支撑力度;

  沪铝日内强势收涨,夜盘偏强震荡,期价在均线之上运行,盘面有所转强,建议投资者偏多思路参与,考虑到有色普跌,轻仓持有,关注前期盘区上沿压制力度。

(责任编辑:DF306)

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