9月13日机构晨会观点

2017年09月13日 08:56
来源: 东方财富网

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摘要
每日期货公司的晨会观点及对国内各个期货市场商品品种的简要点评。
中州期货研发部2017913 日【星期三】观点汇总
品种日线趋势日内观点操作建议趋势强度
豆粕箱体震荡小幅震荡观望
豆油反弹期价震荡反弹,区间偏多思路对待震荡偏多思路对待
棉花震荡偏多大幅震荡多单离场
黄金多头偏多,压力位MA5,支撑位MA20短多离场★★
橡胶空头偏空,压力位18000,支撑位MA20短线参与★★
塑料震荡观望为宜观望为宜
甲醇震荡观望为宜观望为宜
沪铜回调盘面转弱,暂时观望观望
沪铝多头站回均线之上,偏多思路参与轻仓持多

  【基本面概况】

  ★豆粕

  1、印度行业高层和农户表示,因种植面积减少,且主要种植地区天气持续干燥,17/18作物年度大豆产量或同比减少22%。

  2、结论:下游基本面疲软,连粕低位震荡,目前暂时观望。

  ★ 油脂

  1、美国农业部周二公布的9月供需报告显示,2017/18年度美国大豆年末库存为4.75亿蒲式耳,与8月预估值持平,高于市场预期的4.44亿蒲式耳。2017/18年度美国大豆产量预估由8月的43.81亿蒲式耳升至44.31亿蒲式耳,高于市场预期的43.28亿蒲式耳。大豆单产预估由8月的每英亩49.4蒲式耳升至49.9蒲式耳,高于市场预期的48.8蒲式耳。

  2、美国农业部周二公布的9月供需报告显示,中国2017/18年度豆油进口预估为50万吨,8月报告预估为50万吨。中国2016/17年度豆油进口预估为72万吨,8月预估为62万吨。中国2015/16年度豆油进口实际值为59万吨。

  3、巴西国家商品供应公司(Conab)周二称,维持巴西2016/17年度大豆产量在1.14亿吨不变。

  4、结论:油脂震荡反弹,期价走势较为反复,区间震荡偏多思路对待。

  ★棉花

  1、美国农业部9月全球产需预测,17/18年度美棉产量调增120万包,西南地区和三角洲地区产量增加明显,美棉实播面积和收获面积双双调增,期末库存增加20万包,达到600万包,库存消费比33%。

  2、9月12日,中国储备棉管理总公司计划挂牌出库储备2.81万吨,实际成交2.52万吨,成交率89.63%,成交平均价格14867元/吨,较前一交易日价格上调685元/吨,折3128价格16054元/吨,较前一交易日价格上调296元/吨;当日地产棉成交8849吨,成交均价13904元/吨,平均加价514元/吨。新疆棉16324吨,全部成交,成交均价15402元/吨,平均加价1618元/吨。

  3、结论:美农报告偏空,隔夜美棉跌停。郑棉1801高位震荡,有低位布局多单设止盈离场、滚动操作。

  ★ 黄金

  1、截至周一(9月11日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为26868073.16盎司或835.68吨,较前一交易日增加38011.81盎司或1.18吨,幅度为0.14%。

  2、据CME“美联储观察”:美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为0%,12月加息至该区间的概率为41.1%。

  3、周二COMEX 12月黄金期货收涨0.3美元,涨幅0.02%,报1336.0美元/盎司。盘中黄金一度创下了一个多星期以来新低。投资者避险情绪回落,纷纷买入股票等风险资产。

  4、结论:地缘政治风险和飓风“艾尔玛”相关忧虑情绪减弱,黄金期货价格承压,在20日均线处企稳。目前上行趋势受到破坏,多单逢高离场。

  ★ 天胶

  1、上海市场15年国营全乳报价在13750-13850(0/0)元/吨;越南3L报价14000(-100)元/吨;15年泰国3号烟片16500(+150)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片55.19(+0.57)泰铢/公斤;泰三烟片56.57(-0.65)泰铢/公斤;田间胶水54(-1.5)泰铢/公斤;杯胶46.5(0)泰铢/公斤。

  2、结论: 近期青岛保税区橡胶库存连续下降为期价提供支撑,同时8月份国内重卡销售数据同比再度大幅增加,显示下游需求表现较好,为期价上行提供支撑,关注MA20处的支撑,短线操作为宜。

  塑料

  欧佩克称8月份原油产量下降,同时美国炼油厂在飓风哈维之后继续恢复生产,欧美原油期货上涨。周二(9月12日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年10月期货结算价每桶48.23美元,比前一交易日上涨0.16美元,涨幅0.3%,交易区间47.73-48.44美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年11月期货结算价每桶54.27美元,比前一交易日上涨0.43美元,涨幅0.8%,交易区间53.42-54.44美元。华北线性市场成交9800-9950,华东市场成交9950-10200,成交方面,华东煤化工套利商接货相对积极,中煤货源成交较好,华北中油成交较好,早盘出厂价下调,指导价低50,午后代理报盘小幅上调。期货反弹,进口货源价格优势消失,出货不畅,贸易商心态向好,等待下游工厂节前补库采购,市场短线震荡偏强。

  结论:观望为宜。

  

  甲醇

  华东港口市场价格跟随期货窄幅震荡,江苏港口太仓甲醇部分报价/商谈在2865元/吨附近,南通主流报盘在2900元/吨附近,常州、江阴港口进口报盘在2860元/吨附近,区域价格重心下移,商家跟随期货下调报价,下游需求不振;石家庄及周边企业主流出货在2600-2630元/吨附近,唐山主流出货在2800元/吨附近,市场整体出货一般,下游小单询价,周边市场价格松动,商家以稳为主;鲁南地区零售价格2720-2740元/吨附近,环保检查影响,传统下游询盘清淡,商家报盘以稳为主。内蒙地区北线现汇2430-2440元/吨,南线现汇2430元/吨左右,主产区整体出货尚可,部分企业库存较低,区域内烯烃采购对市场起到一定支撑,国宏恢复,盛隆计划恢复,港口及内陆库存预期增加,且下游企业对高价较为抵触,短期内涨跌两难,长线空单可逢反弹高位逐步进场。

  结论:观望为宜。

  

  ★ 有色金属

  LME铜3合约报收6747元/吨,上涨66.5美元/吨。海关总署周五公布的数据显示,中国8月CPI录得七个月新高,连续一年维持正增长的PPI亦创四个月新高,隔夜伦铜震荡反弹,期价在MA20寻得支撑,盘面呈震荡格局;

  沪铜日内报收带下影小阴线,夜盘窄幅震荡,期价在MA20下方,盘面转弱,建议投资者暂时观望,关注市场情绪变化。

  伦铝夜盘阳线报收,期价下探MA20后受支撑,整体呈高位震荡,关注下方MA20支撑力度;

  沪铝日内强势收涨,夜盘延续涨势,期价重复均线之上,盘面有所转强,建议投资者偏多思路参与,关注前期盘区上沿压制力度。

(责任编辑:DF306)

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