9月12日机构晨会观点

2017年09月12日 08:54
来源: 东方财富网

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摘要
每日期货公司的晨会观点及对国内各个期货市场商品品种的简要点评。
中州期货研发部2017912 日【星期二】观点汇总
品种日线趋势日内观点操作建议趋势强度
豆粕箱体震荡小幅震荡观望
豆油震荡期价走势反复,震荡偏多思路对待震荡偏多思路对待
棉花震荡偏多震荡调整多单持有
黄金空头偏空,支撑位MA20短多离场★★
橡胶空头偏空,压力位18000,支撑位MA20短线参与★★
塑料震荡观望为宜观望为宜
甲醇震荡观望为宜观望为宜
沪铜多头多头格局未改,偏多思路参与多单轻仓持有★★
沪铝回调跌至MA20下方,暂时观望观望★★

  【基本面概况】

  豆粕

  1、USDA定于周三发布月度供需报告。分析师预计大豆产量预估将从上月的43.8亿蒲式耳降至43.2亿蒲式耳,单产预估料为每英亩48.7蒲式耳。市场将关注USDA是否会因为本年度不甚理想的天气条件而调降预估值。

  2、结论:基本面疲弱,连粕低位震荡,目前暂时观望。

  油脂

  1、美国农业部在每周作物生长报告中公布称,截至2017年9月10日当周,美国大豆生长优良率下滑至60%,符合预期,之前一周为61%,上年同期为73%。当周,美国大豆落叶率为22%,之前一周为11%,去年同期为24%,五年均值为25%。

  2、天气预报显示,巴西帕拉纳州、马托格罗索州和南里奥格兰德州休耕期结束后降雨缺乏,这些关键产区的大豆播种时间或将延迟。

  3、美国农业部周一公布的数据显示,截至2017年9月7日当周,美国大豆出口检验量为1,106,268吨,远超市场预估的45-65万吨,前一周修正后为710,922吨,初值为644,909吨。

  4、结论:油脂震荡反弹,期价走势较为反复,震荡偏多思路对待。

  棉花

  1、9月11日,中国储备棉管理总公司计划挂牌销售储备2.83万吨,实际成交2.66万吨,成交率94.04%,成交平均价格14182元/吨,较前一交易日价格上调73元/吨,折3128价格15758元/吨,较前一交易日价格上调84元/吨;当日地产棉成交17961吨,成交均价13540元/吨,平均加价421元/吨。新疆棉8631吨,成交均价15638元/吨,平均加价2000元/吨。

  2、国家棉花市场监测系统8月中下旬调查显示,截至8月底,各主产棉区天气整体利于棉花成铃、吐絮,预计新棉单产122.8公斤/亩,同比提高5.2%,总产量584.0万吨,同比提高14.1%,较6月份调查结果高4.0个百分点。

  3、结论:抛储价格提高,郑棉1801高位震荡,有低位布局多单设止盈持有。

  黄金

  1、截至周一(9月11日),全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust黄金持仓量为26868073.16盎司或835.68吨,较前一交易日增加38011.81盎司或1.18吨,幅度为0.14%。

  2、据CME“美联储观察”:美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率为0%,12月加息至该区间的概率为41.1%。

  3、周一COMEX 12月黄金期货收跌19.50美元,跌幅1.44%,报1331.7美元/盎司,创逾一周收盘新低。

  4、结论:地缘政治风险和飓风“艾尔玛”相关忧虑情绪减弱,黄金期货价格承压。目前上行趋势受到破坏,多单逢高离场。

  天胶

  1、上海市场15年国营全乳报价在13750-13850(-550/-450)元/吨;越南3L报价14100(-300)元/吨;15年泰国3号烟片16350-16450(-950/-850)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片54.62(-1.43)泰铢/公斤;泰三烟片57.22(-0.66)泰铢/公斤;田间胶水55.5(-0.5)泰铢/公斤;杯胶46.5(-1)泰铢/公斤。

  2、结论: 近期青岛保税区橡胶库存连续下降为期价提供支撑,同时8月份国内重卡销售数据同比再度大幅增加,显示下游需求表现较好,为期价上行提供支撑,关注MA20处的支撑,短线操作为宜。

  塑料

  飓风哈维过去后美国炼油厂开始重启,飓风Irma可能会减少对汽柴油需求,欧佩克和非欧佩克可能延长减产协议也支撑原油期货市场。周一(9月11日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2017年10月期货结算价每桶48.07美元,比前一交易日上涨0.59美元,涨幅1.2%,交易区间47-48.27美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2017年11月期货结算价每桶53.84美元,比前一交易日上涨0.06美元,涨幅0.1%,交易区间53.04-54.14美元。华北线性市场成交9800-9950,华东市场成交9900-10200,成交方面,华北套利商纷纷出货,市场上货源逐渐增多,叠加部分石化出厂价下调,下游接货节奏有所放缓,目前仍属于货源从中间环节向下游渗透的阶段,短期内弱势为主,华北下游刚需接货尚可,目前环保及安检政策尚未放开,需求存在较大变量,建议区间震荡思路对待。

  结论:观望为宜。

  甲醇

  华东港口市场价格跟随期货窄幅震荡,江苏港口太仓甲醇部分报价/商谈在2865元/吨附近,南通主流报盘在2900元/吨附近,常州、江阴港口进口报盘在2860元/吨附近,区域价格重心下移,商家跟随期货下调报价,下游需求不振;石家庄及周边企业主流出货在2600-2630元/吨附近,唐山主流出货在2800元/吨附近,市场整体出货一般,下游小单询价,周边市场价格松动,商家以稳为主;鲁南地区零售价格2720-2740元/吨附近,环保检查影响,传统下游询盘清淡,商家报盘以稳为主。内蒙地区北线现汇2430-2440元/吨,南线现汇2430元/吨左右,主产区整体出货尚可,部分企业库存较低,区域内烯烃采购对市场起到一定支撑,国宏恢复,盛隆计划恢复,港口及内陆库存预期增加,且下游企业对高价较为抵触,短期内涨跌两难,长线空单可逢反弹高位逐步进场。

  结论:观望为宜。

  有色金属

  LME铜3合约报收6915元/吨,下跌8美元/吨。美联储加息预期持续降温,打压美元走软,隔夜伦铜下探反弹,报收带下影小阴线,期价围绕MA5震荡反弹,期价在三年高位附近徘徊,盘面呈震荡偏多格局

  沪铜日内小幅收跌,夜盘窄幅震荡,期价跌至短期均线下方,盘面呈震荡偏多格局,建议投资者多单谨慎持有,关注盘区下沿支撑力度及市场情绪变化。

  伦铝夜盘探底反弹,期价下探MA20,整体呈高位震荡,下方面临MA20考验

  沪铝日内阴线报收,夜盘窄幅震荡,期价跌至MA20下方,盘面有所走软,建议投资者短线多单离场,暂时观望。

(责任编辑:DF306)

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