新华财经北京4月15日电（张保贺）欧美货币贬值，叠加传统中国春节期间消费拉动，还有北半球倒春寒频发等，带动了一季度全球鲜薯主流产销市场行情稳中有升。期间，预期产量及实际库存同比低位的美国市场价格处于较高水平；货币贬值及优质商品薯短缺等使得欧盟市场价格宽幅波动；节前价格窄幅上涨的我国，受节后新薯增量上市冲击而走弱。同期，国际贸易壁垒增加，国际薯制品更大份额流向低价市场。接续北半球鲜薯及薯制品库存来到低位，预计全球马铃薯全链产品行情继续偏强运行，空档期缺失的我国市场行情或将仅是窄幅震荡。
美国：产量及库存下滑使行情偏强，关税影响供给而推升价格
自疫情以来美国马铃薯及薯制品加工规模均是震荡下滑，2024年是又一次来到低位。美国农业部农业统计局（USDA-NASS）最新研究数据显示，2024市场年度内美国马铃薯收获面积为562.18万亩，较上一年度下跌3.71%；当季产量预测值为1906.19万吨，较上一年度下滑4.52%。同期，《美国马铃薯库存报告》（Potato Stocks）2月版数据显示，进入2月美国马铃薯库存仅有943.47万吨，同比下滑3.30%，较2024年12月扩大0.97个百分点。
数据来源：美国农业部农业统计局（USDA--NASS）、新华指数研究院
图1. 近六年美国马铃薯库存量演变图
预期产量及实际库存同比低位，叠加美元指数连续走弱，使得美国马铃薯市场价格仍处于高位，仅略低于美元持续降息的前两个年度。美国农业部农业统计局（USDA-NASS）最新研究数据显示，2024市场年度马铃薯产地收购均价预期值为12.10美元／百磅（折合1867.32元人民币／吨），较上一年度仅下滑1.63%，自全球新冠疫情以来累计上涨30.11%。同期，当季美国加工薯收购价格上涨，终端超市盈利水平有所下滑。
数据来源：美国农业部农业统计局（USDA--NASS）、新华指数研究院
图2. 美国马铃薯市场年度均价走势图（调查研究值）
同时，美国是马铃薯淀粉消费及进口大国、马铃薯全粉（颗粒粉）出口大国。伴随美国马铃薯种植生产规模下滑，对马铃薯淀粉进口量持续提升、马铃薯全粉出口量持续缩减。全球商品贸易数据库（UN-Comtrade）数据显示，2024年美国净进口马铃薯淀粉15.28万吨，自全球新冠疫情以来累计上涨43.61%；净出口马铃薯全粉2.63万吨，自全球新冠疫情以来累计下滑38.12%。目前，地缘冲突多点频发，叠加贸易壁垒持续增多，导致全球经济发展信心不足。其中，美国惩罚性关税也将影响到自身薯制品贸易。当西北欧四国马铃薯淀粉转向亚非地区，供给收缩或将推升美国马铃薯全链产品市场价格。
欧盟：多种因素催动土豆行情上涨，薯制品外销转战低价市场
近年欧盟马铃薯种植生产规模亦是下滑，疫情后薯制品产销增量带动了域内马铃薯种植生产规模窄幅回升。3月27日，欧盟委员会（EU）更新数据显示，2024市场年度欧盟马铃薯收获面积为2029.11万亩，较12月预测值下滑1.29%，较上一年度仍上涨1.75%；当季产量预测值为4939.22万吨，较上一年度上涨2.43%。
数据来源：欧盟委员会（EU）、新华指数研究院
图3. 欧盟27国马铃薯及薯制品产销行情走势图
然而欧洲经济仍显颓势，通货膨胀再次拉升大宗商品市场价格。叠加不利环境影响实际库存，进而使得欧盟商品薯批发价格上涨。4月1日，欧盟委员会（EU）更新数据显示，2024市场年度欧盟27国马铃薯批发价格指数预期值为168.63点，较上一年度上浮5.53%。具体来看，2月欧盟27国马铃薯批发价格指数为164.08点，较市场年度预测值低2.70%，较1月份上涨2.03%，较上一年度同期下滑1.12%。整体来看，接续欧盟27国马铃薯批发价格指数有望持续上涨。
数据来源：欧盟委员会（EU）、新华指数研究院
图4. 近九年欧盟27国马铃薯批发价格指数走势图
同期，西北欧四国马铃薯联盟（NEPG）最新报告显示，2月份主产区马铃薯市场价格大幅跃升，带动了种薯等生产物资价格上涨。然而贸易环境持续恶化，薯制品更多出口至中亚、东南亚、北非等地区，预示新产季欧盟马铃薯产业存在挑战。
中国：增量上市导致产地行情走弱，进口缩量下全链产品看涨
欧美薯制品外销缩量，促使发展中国家马铃薯加工业野蛮式发展，也带动马铃薯种植生产规模上涨。疫情前两年，马来西亚转口贸易兴起，阶段性影响到我国马铃薯淀粉产业发展。海关总署数据显示，2020年9月至2022年4月我国经马来西亚进口马铃薯淀粉1.70万吨，占到同期我国进口总量的14.12%。同期，新华·定西马铃薯淀粉出厂价格指数累计下滑5.72%。此后的2022年9月至2024年7月，我国薯制品加工业快速发展，初级薯制品出厂价格持续攀升，薯条占据欧美退出的东南亚市场。具体来看，新华·定西马铃薯淀粉出厂价格指数累计上涨24.19%。期间，我国马铃薯种植生产规模持续上涨，尤其西南混作区。国家统计局数据显示，2020年西南混作区马铃薯生产规模首次超过全国半数并接续持续窄幅攀升。
数据来源：海关总署、新华指数研究院
图5. 近七年我国对初级薯制品进口量价走势图
初级薯制品进口对我国马铃薯行情影响较大。受贸易壁垒增加影响，今年我国进口初级薯制品规模快速下滑，进而使得我国初级薯制品出厂价格持续窄幅震荡。海关总署数据显示，2月我国进口马铃薯淀粉仅有1578.44吨，较2024年12月累计下滑69.05%。同期，定西马铃薯淀粉出厂均价稳定在7330.43元／吨，围场马铃薯淀粉出厂均价稳定在7000.00元／吨。
传统春节期间消费提振，叠加春节后寒潮天气频发，使得一季度全国商品薯销地批发价格整体延续偏强走势。农业农村部信息中心数据显示，截至2月2日，全国商品薯销地批发周度均价季度内累计上涨7.47%；3月亦是累计上浮1.21%。
数据来源：农业农村部信息中心、新华指数研究院
图6. 近五年全国马铃薯销地批发价格走势图
同期，南方新薯持续增量上市，使得原本不耐储藏的北方窖藏薯出货价格持续稳弱。具体来看，新华·威宁洋芋产地批发价格指数季度内上浮0.25%；新华·定西一级鲜食商品薯产地批发综合价格指数季度内下滑3.74%；新华·围场马铃薯产地批发价格指数季度内下跌14.36%。此外，马铃薯百度搜索指数处于近年来低位，对应国内商品薯价格偏低运行。一季度马铃薯百度搜索指数7日均线累计下跌9.17%。
数据来源：百度指数、新华指数研究院
图7. 近四年马铃薯百度搜索指数走势图
产地调研获悉，北方窖藏薯库存来到低位，小型加工企业生产逐步停止。叠加中原二作区受近期大风影响，短期内我国马铃薯全链产品价格看涨。有鉴于西南混作区新薯接续上市，二季度全国商品薯价格或将仅是窄幅震荡。
（文章来源：新华指数）
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