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　　国内商品期货早盘收盘，主力合约多数下跌。跌幅方面，氧化铝、欧线集运、焦炭、焦煤跌超2%，原油、工业硅跌近2%，花生、短纤、对二甲苯、LPG、PTA等跌超1%；涨幅方面，烧碱涨超2%，锰硅、苯乙烯、鸡蛋涨超1%。

　　宏观要闻

　　财联社：日本央行加息25个基点，将目标利率从0.25%上调至0.50%。

　　央行网站：为保持银行体系流动性充裕，2025年1月24日，人民银行开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限1年，最高投标利率2.20%，最低投标利率1.80%，中标利率2.00%。

　　新华网：美国总统特朗普1月23日在世界经济论坛2025年年会上发表视频讲话时表示，如果不在美国生产产品，就将面临“数千亿美元甚至数万亿美元”关税。

　　品种资讯

　　铁矿石：全国45个港口进口铁矿石库存总量14934.31万吨，环比降121.74万吨，45港日均疏港量330.13万吨，环比降2.26万吨。Mysteel统计全国47个港口进口铁矿库存为15599.61，环比降117.74；日均疏港量345.13降3.26。分量方面，澳矿6643.48降39.96，巴西矿6095.02降137.90；贸易矿9844.23降59.54，粗粉12075.80降84.92；块矿1961.62降86.09，精粉1141.78增23.55，球团420.41增29.72，在港船舶数98条增1条。（单位：万吨）

　　247家钢厂高炉开工率77.98%，环比上周增加0.80个百分点，同比去年增加1.16个百分点；高炉炼铁产能利用率84.64%，环比增加0.36个百分点，同比增加1.14个百分点；钢厂盈利率48.92%，环比减少1.30个百分点，同比增加22.51个百分点；日均铁水产量225.45万吨，环比增加0.97万吨，同比增加2.16万吨。（Mysteel）

　　焦炭：本周焦企焦炭库存43.1万吨，环比+1.4万吨，+3.4%。钢厂焦炭库存303.2万吨，环比+0.5万吨，+0.2%。焦企焦煤库存319.1万吨，环比+0.1万吨，+0.0%。港口焦炭库存118万吨，环比-6.3万吨，-8.0%。（上海有色网）

　　工业硅：1月24日，SMM华东不通氧553#在10600-10700元/吨；通氧553#在10800-10900元/吨；521#在11200-11500元/ 吨；441#在11100-11300元/吨；421#在11500~11700元/吨； 421#有机硅用在12000-12300元/吨；3303#在11900-12000元/吨。黄埔港、天津港、西北、新疆、四川、福建、上海地区硅价持稳。再生硅和97硅今日价格同样暂稳。（上海有色网）

　　大豆：由于巴西南部、阿根廷大部持续干旱，近两周市场机构下调巴西、阿根廷大豆产量预期的现象增多，据了解，目前部分机构已将2024/25年度阿根廷大豆产量下调至4400万吨左右，大幅低于美国农业部1月份预期的5200万吨，后续南美天气仍是市场关注的焦点。昨日南美大豆升贴水报价止跌回升，1月23日，我国采购3-6月船期巴西大豆CNF升贴水报价分别为85美分/蒲（当日上涨7美分/蒲，下同）、78美分/蒲（涨4美分/蒲）、98美分/蒲（涨8美分/蒲）和110美分/蒲（涨5美分/蒲）。（国家粮油信息中心）

　　沪铝：1月23日广东铝锭库存13.11万吨；无锡铝锭库存14.68万吨；巩义铝锭库存5.26万吨，三地库存共计较上一交易日增加0.71万吨。国内铝棒库存方面，广东铝棒库存9.44万吨，无锡铝棒库存5.12万吨，共计增加0.63万吨。（上海有色网）

　　PTA：成本端持续退缩，华东现货PTA收跌至5030元/吨。终端陆续放假，聚酯需求端支撑不足，节前备货接近尾声，市场情绪转淡，国际油价持续走弱，成本端支撑不足，短期国内PTA现货市场延续弱势格局，预计华东PTA现货商谈价格在4950-5050。（隆众资讯）

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（文章来源：东方财富研究中心）