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　　国内商品期货早盘收盘，主力合约涨跌参半。涨幅方面，菜粕涨超4%，豆粕、烧碱涨超2%，菜油、豆二涨近2%，焦炭、纯碱、碳酸锂、焦煤涨超1%；跌幅方面，欧线集运跌超3%，沪银跌超2%，低硫燃油跌近2%，原油、棕榈油跌超1%。

　　宏观要闻

　　澎湃新闻：12月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年12月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.10%，5年期以上LPR为3.60%，均较前期保持一致。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。2024年全年，1年期和5年期以上贷款市场报价利率分别下降了35个基点和60个基点。

　　财联社：美国国务卿布林肯（AntonyBlinken）周四表示，巴勒斯坦激进组织哈马斯正面临着推动加沙地带停火的压力。他说，近几个月来，该组织从该地区盟友那里得到的支持减少了。他在一档节目中说道：我们感到鼓舞，因为这应该发生，因为哈马斯正处于这样一个境地：他们以为可能前来救援的骑兵没有来救援，真主党没有来救援，伊朗也没有来救援。从第一天起，哈马斯就试图发动一场更广泛的战争。

　　财联社：中国1年期国债收益率跌至1%，为2009年来的首次。

　　品种资讯

　　铁矿石：Mysteel统计全国45个港口进口铁矿石库存总量14974.48万吨，环比降92.89万吨，45港日均疏港量324.25万吨，环比降12.88万吨。全国47个港口进口铁矿库存为15674.48，环比降62.89；日均疏港量340.05降11.72。分量方面，澳矿6540.71降56.29，巴西矿6262.21增16.39；贸易矿9985.38降80.55，粗粉12119.64降96.26；块矿1977.00降1.28，精粉1156.14增50.92，球团421.70降16.27，在港船舶数90条降12条。（单位：万吨）（Mysteel）

　　氧化铝：据上海有色网（SMM）统计，截至12月20日国内港口氧化铝库存共计8.1万吨，较前一周减少0.9万吨。（上海有色网）

　　焦煤：本周Mysteel统计全国247家钢厂样本：焦炭日均产量46.85增0.02，产能利用率86.5%增0.03%；焦炭库存631.59增8.04，焦炭可用天数12.5天增0.45天；炼焦煤库存758.99增2.97，焦煤可用天数12.18天增0.04天；喷吹煤库存412.97增5.06，喷吹可用天数12.72天增0.31天。（单位：万吨）（Mysteel）

　　碳酸锂：据海关数据，11月中国进口碳酸锂19235吨，环比减少17%，同比增加13%。1-11月累计进口206922吨。11月具体进口情况，从智利进口碳酸锂12189吨，占比63%；从阿根廷进口6270吨，占比33%。（海关总署）

　　钢材：Mysteel调研247家钢厂高炉开工率79.63%，环比上周减少0.92个百分点，同比去年增加1.92个百分点；高炉炼铁产能利用率86.13%，环比上周减少1.15个百分点，同比去年增加1.38个百分点；钢厂盈利率48.48%，环比上周增加0.43个百分点，同比去年增加14.71个百分点；日均铁水产量 229.41万吨，环比上周减少3.06万吨，同比去年增加2.77万吨。（Mysteel）

　　棉花：关于国内棉花，目前郑棉期货价格受制于基本面偏弱格局的影响，在中短期内棉价或将承压运行。2025年度国内存在出台多项经济刺激政策的可能，将利于商品需求复苏。此外，棉花目前处于估值中等偏低水平，存在估值修复的可能。因而2025年度华融融达期货认为棉花价格或先探底再将向上估值修复，棉价运行区间或在13000-16000元／吨。（新华财经）

　　豆粕：近期国内豆粕价格下跌，主要是因为南美大豆预售价格比当前美豆价格更低，进口成本下降打压国内豆粕价格。据监测，2025年4月船期巴西大豆出口至中国的CNF报价391美元/吨，华南地区进口到港完税成本3245元/吨，比进口12月船期美豆完税成本低200~350元/吨。按照7500元/吨的豆油价格计算，油厂盈亏平衡时，豆粕售价在2500元/吨左右。（国家粮油信息中心）

　　菜籽：据加拿大谷物委员会发布的数据显示，截至12月15日当周，加拿大油菜籽出口量较前一周增加24.7%至17.48万吨。（新华财经）

　　多晶硅：据海关总署数据，2024年11月，多晶硅出口量3948.43吨，环比上升8.95%，同比上升124.82%；多晶硅出口额为34930773美元，环比上涨13.18%，同比上升96.98%，出口均价为8846..76美元/吨。（海关总署）

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（文章来源：东方财富研究中心）