隔夜行情
受圣诞节假期影响，12月25日（周一）全球各大交易所休市，马来西亚BMD旗下棕榈油期货合约、洲际交易所（ICE）旗下布伦特原油合约、芝商所（CME）旗下贵金属、美油、外汇、股指期货合约、伦金所（LME）旗下有色金属期货合约交易全天暂停。
每日精选
宏观产经
央视新闻：12月25日起下调人民币存款挂牌利率的银行包括：中信银行、平安银行、光大银行、民生银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行、恒丰银行、华夏银行、渤海银行，加上此前已经下调的招商银行，目前12家全国性股份制银行均已下调人民币存款挂牌利率。
第一财经：随着今年超9万亿元地方政府债券发行接近尾声，为了稳经济补短板，部分省份已经开始准备2024年发债工作。根据中国债券信息网数据，近期江苏、河北、山西、海南等地已经披露2024年一季度地方政府债券发行计划，预计在一季度发债规模超过2200亿元。安徽、甘肃、宁夏等地组建了2024~2026年当地政府债券承销团，为明年发债做准备。此前财政部明确了今年将提前下达2024年部分新增地方政府债务额度。市场普遍预计这一规模将超过2万亿元。
证券日报：展望2024年人民币汇率走势，接受记者采访的专家普遍预计，随着我国经济复苏动能增强，美联储停止加息周期，对人民币汇率有利的国内外因素将增多，人民币汇率有望延续回升态势。
品种资讯
黑色系期货
钢材：12月25日，全国300家长、短流程代表钢厂废钢库存总量604.33万吨，较上周五增加3.49万吨，增长0.58%；库存周转天10天，较上周五减少0.1天；日消耗总量57.04万吨，较上周五下降0.26%；日到货总量58.2万吨，较上周五下降2.22%。（Mysteel）
12月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存719万吨，环比减少18万吨，下降2.4%，库存继续小幅下降；比年初减少33万吨，下降4.4%；比上年同期减少17万吨，下降2.3%。12月中旬，螺纹钢库存293万吨，环比增加3万吨，上升1.0%，库存由降转升；比年初减少15万吨，下降4.9%；比上年同期减少7万吨，下降2.3%。（中钢协）
铁矿石：12月18日-12月24日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2881.2万吨，环比增加193.8万吨。澳洲发运量2022.1万吨，环比增加121.8万吨，其中澳洲发往中国的量1731.2万吨，环比增加187.0万吨。巴西发运量859.1万吨，环比增加72.1万吨。本期全球铁矿石发运总量3529.9万吨，环比增加234.1万吨。
12月18日-12月24日中国47港铁矿石到港总量2191.7万吨，环比减少423.8万吨；中国45港到港总量2059.8万吨，环比减少523.6万吨；北方六港到港总量为1045.7万吨，环比减少311.2万吨。（Mysteel）
煤炭：全国普遍升温，各地回暖明显，加之终端需求大部兑现落地，运输货盘难有增量，运力供给略显充裕，沿海煤炭运价小幅回落。（上海航运交易所）
农产品期货
生猪：截至12月20日，全国生猪出场价格为14.87元/公斤，比12月13日上涨2.34%；主要批发市场玉米价格为2.62元/公斤，比12月13日下跌1.50%；猪粮比价为5.68，比12月13日上涨4.03%。（国家发改委）
截至12月25日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.51元/公斤，较上周五下降0.5%。（农业农村部）
棕榈油：截至2023年12月22日（第51周），全国重点地区棕榈油商业库存93.38万吨，环比上周减少4.13万吨，减幅4.24%；同比去年104.96万吨减少11.58万吨，减幅11.03%。（Mysteel）
据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚12月1-25日棕榈油出口量为1057955吨，较上月同期出口的1260613吨减少16%。（新华财经）
棉花：12月25日1%关税下美棉M1-1/8到港价因美元走弱涨121元/吨，报16046元/吨；国内3128B皮棉均价因贸易商挺价涨52元/吨，报16513元/吨。（Mysteel）
根据对全国31个省（区、市）的统计调查，2023年全国棉花播种面积、单位面积产量和总产量分别如下，全国棉花播种面积2788.1千公顷（4182.2万亩），比2022年减少212.2千公顷（318.3万亩），下降7.1%。全国棉花单位面积产量2014.9公斤/公顷（134.3公斤/亩），比2022年增加21.8公斤/公顷（1.5公斤/亩），增长1.1%。全国棉花总产量561.8万吨，比2022年减少36.2万吨，下降6.1%。（国家统计局）
有色/贵金属期货
碳酸锂：上海钢联发布的数据显示，12月25日电池级碳酸锂价格较昨日持平，均价报10.25万元/吨。（财联社）
氧化铝：12月25日氧化铝新疆地区社会库存共计21.05万吨，较上周一减0.98万吨。据调研，上周新疆地区氧化铝仓单总注册量较上周一减0.18万吨至12.46万吨，仓单总注册量距上期所指定新疆地区总交割库容15万吨差2.54万吨，新疆区域非交割品氧化铝库存较上周一减0.8万吨至8.59万吨。（上海有色网）
沪铝：12月17日-12月24日，中国主要地区电解铝出库量约15.3万吨，较上期数据减少1.5万吨，去年同期为12.8万吨。（Mysteel）
沪铜：截至12月25日，SMM全国主流地区铜库存环比上周五下降0.62万吨至5.04万吨。相比上周五库存的变化，全国各地多数地区的库存是下降。总库存较去年同期的7.87万吨低2.93万吨。（上海有色网）
能化期货
纯碱：远兴能源12月25日在投资者互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期第四条生产线投料时间暂无法准确预计。（每日经济新闻）
尿素：周末以来国内尿素主流报价下调20-70元/吨左右。元旦将近企业或降价吸单，预计短时或偏弱整理。（农时达情报）
苯乙烯：截至12月25日，江苏苯乙烯港口样本库存总量4.76万吨，较上期降0.03万吨，环比-1.25%。商品量库存在3.13万吨，较上期降0.08万吨，环比-2.49%。苯乙烯江苏社会库存到船、管输及车卸总量2.55万吨，去年同期到货5.14万吨；本周期提货2.58万吨，去年同期提货2.81万吨。（隆众资讯）
其他期货
欧线集运：截至2023年12月25日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报1204.81点，与上期相比涨21.7%。（上海航运交易所）
环球视野
俄联邦国家统计局：俄罗斯今年谷物和豆类净重产量为1.42602亿吨，比去年下降9.5%。其中，冬小麦收成为6379.7万吨，同比下降13.8%，春小麦收成为2897.5万吨（下降4.1%）。所收粮食总产量为1.42602亿吨，是2022年总量的90.5%。
泰国政府：日本主要汽车制造商将在未来5年内在泰国投资1500亿泰铢（约合43.4亿美元），以支持该国向生产电动汽车转型。丰田和本田将分别投资约500亿泰铢，五十铃将投资300亿泰铢，三菱则计划投资200亿泰铢。
央视新闻：AI所需要的算力预计每100天就会翻一番，并且在未来五年内可能会增长超过一百万倍。如果一个用户向ChatGPT问了10到50个问题，可能会消耗掉500毫升的水。而如果成千上万的用户同时向AI提问，预计到2027年，全球范围内的AI需求可能会需要消耗掉66亿立方米的水资源，几乎相当于美国华盛顿州全年的取水量。
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（文章来源：东方财富研究中心）
