宏观产经

　　央行：10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。10月份人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。

　　中国证券报：银行存款利率又迎调整。记者发现，10月下旬以来，多家农商行、村镇银行发布存款利率调整通知，对一年期、三年期、五年期等长期限存款利率做出下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等。业内人士表示，这些中小银行可能是对今年9月国有银行和股份制银行集体下调存款利率的跟进。

　　品种资讯

　　钢材：中钢协数据显示，11月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存792万吨，环比减少65万吨，下降7.6%，库存延续下降态势，降幅继续扩大；比年初增加40万吨，上升5.3%；比上年同期增加11万吨，上升1.4%。其中，螺纹钢库存305万吨，环比减少31万吨，下降9.2%，库存连续下降；比年初减少3万吨，下降1.0%；比上年同期增加1万吨，上升0.3%。（中国钢铁工业协会）

　　纯碱：远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期和二期建成后轻碱产能78万吨/年，重碱产能702万吨/年。（财联社）

　　铁矿石：全国主港铁矿累计成交95.9万吨，环比上涨6.0%；本周平均每日成交95.9万吨，环比上涨7.3%；本月平均每日成交91.5万吨，环比上涨21.7%。

　　11月6日-11月12日中国47港铁矿石到港总量2100.3万吨，环比减少607.1万吨；中国45港铁矿石到港总量2051.5万吨，环比减少541.7万吨；北方六港铁矿石到港总量为943.9万吨，环比减少328.4万吨。（Mysteel）

　　煤炭：受冷空气影响，我国大部分地区持续降温，多地陆续进入供暖季，能源需求增加。不过当前下游库存充足，采购需求无处释放，市场维持低位成交，沿海煤炭运价步入下行通道。（上海航运交易所）

　　豆油：截至2023年11月10日（第45周），全国重点地区豆油商业库存约92.95万吨，较上次统计减少1.05万吨，降幅1.12%。（Mysteel）

　　碳酸锂：年末锂电新能源行业传统产销旺季到来，但国内碳酸锂价格仍未见底，云母提锂行业龙头再度谋求减产。11月13日，记者从江西云母提锂四大龙头之一的九岭锂业方面了解到，公司近期确实有减产打算，该负责人表示，“预计每月减少碳酸锂产量1500吨左右，持续到12月底。”（澎湃新闻）

　　沪铜：11月13日上海、广东两地保税区铜现货库存累计1.26万吨，较6日降0.24万吨，较9日降0.2万吨；上海保税区0.89吨，较6日降0.19万吨，较9日降0.15万吨；广东保税区0.37万吨，较6日降0.05万吨，较9日降0.05万吨；进口比价盈利空间扩大，保税区入库有限，且部分仓库维持出库，库存继续下降。（Mysteel）

　　棉花：11月13日储备棉销售资源12003.9329吨，实际成交3744.39吨，成交率31.19%。平均成交价格15864元/吨，较前一日-297元/吨，折3128价格16323元/吨，较前一日-381元/吨。其中，新疆棉成交均价15775元/吨，较前一日-264元/吨，新疆棉折3128价格16320元/吨，较前一日-335元/吨，新疆棉平均加价幅度35元/吨。（中国棉花信息网）

　　沪锌：11月13日统计的6地锌锭库存7.47万吨，较上周一增加0.19万吨，较上周四增加0.1万吨。上海市场锌锭库存3.23万吨，较上周一减少0.05，较上周四减少0.1万吨。广东市场锌锭库存1.06吨，较上周一增加0.16万吨，较上周四增加0.23万吨。天津市场锌锭库存1.97万吨，较上周一减少0.18万吨，较上周四减少0.21万吨。（Mysteel）

　　棕榈油：截至2023年11月10日（第45周），全国重点地区棕榈油商业库存约104.16万吨，较上周增加6.89万吨，增幅7.08%；同比2022年第45周棕榈油商业库存增加27.19万吨，增幅35.33%。（Mysteel）

　　欧线集运：截至2023年11月13日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报858.18点，与上期相比涨31.3%。美西航线报1259.60点，与上期相比涨12.5%。（上海证券报）

　　晚间关注

　　00:00 USDA出口检验报告

　　次日05:00 USDA农作物生长报告

（文章来源：东方财富研究中心）