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　　兴证盘末提示【股指】

　　兴证股指：今日A股和股指期货走弱，版块方面，农林牧渔领涨，国防军工和非银金融领跌，两市成交下滑，陆股通净流出幅度较大。央行货币政策委员会委员提及股市和楼市，表示有些领域的泡沫已经显现。央行公开市场今日净回笼780亿元。目前我国经济维持平稳复苏，货币政策短期难有收紧。不过目前春节将近，指数前期也累计较多涨幅，市场存在一定的震荡调整需求。我们认为指数短期将以区间震荡为主，中长期则维持上升趋势，建议投资者短期暂时观望，等待做多机会，仅供参考。

　　兴证盘末提示【能源化工】

　　兴证聚烯烃：聚烯烃日内延续小涨趋势。现货方面，贸易商出货为主，PP场内拉丝主流报价在8100-8400元/吨；PE华北区域波动幅度70元/吨，华南区域波动幅度50元/吨，华东区域价格暂稳。

　　上游方面，原油维持震荡，丙烯价格回归稳定，乙烯价格高位回落。供应方面，聚烯烃国内供应正常，外盘美金市场货源价格尚未下调，进口意愿不强烈。需求方面，虽然春节前订单正在赶制，但下游整体原料库存天数上升，部分工厂提前放假过年，采购意愿下降。库存方面，两油库存在52万吨(昨日修正库存54.5万吨)，较昨日降2.5万吨。综上，聚烯烃目前基本面变化不大，暂无突破动力，短期盘面以区间震荡为主，建议观望为宜。仅供参考。

　　兴证TA/EG:早盘TA基差走稳，贴水05合约190-195，商谈区间在3750-3785元/吨；EG现货震荡，基差横盘，升水05合约100附近，商谈4445-4450元/吨，外盘573-576美元/吨；长丝、短纤、瓶片持稳。

　　装置方面，渭河30万吨EG试车成功；内蒙古30万吨短停EG今日重启；河南永城20万吨EG重启。港口方面，本周日均预报EG到港小幅回升，至2万吨。盘面表现上，TA减仓震荡，期权IV走平，03虚购减仓，虚沽增仓，05沽购双减；EG减仓走弱。

　　操作建议，日内多套EG装置重启，供应小增，但基本在预期内，短期EG库存仍难积累。TA供需面暂稳。原油偏弱震荡。整体驱动中性。建议保持观望。仅供参考。

　　兴证原油：早盘油价震荡偏弱运行，WTI跌0.7%，布伦特跌0.8%。供应端，由于美国原油产量反弹无望，沙特额外减产100万桶/天以及伊拉克执行补偿性减产，全球原油总供给短期持续偏紧。需求端，全球疫情形势依旧严峻，尤其是国内春运期间大概率会造成200万桶/天以上的需求损伤；美国方面，就业状态疲弱，拜登有意推出的第六轮经济刺激法案大概率延期同时规模可能缩水。因此，在油价虽有支撑，但缺乏明显上行动力的情况下，预计短期油价维持震荡概率偏大，建议持多观望，重点关注美国政治动态、美伊关系以及全球疫情。仅供参考。

　　兴证甲醇：今日甲醇期价继续震荡走低，05运行区间2264-2293。近期甲醇基本面没有较大变化，整体内地供应压力增加，价格走弱，伊朗装置开工低，港口整体货源依旧偏紧，需求方面，宁波富德MTO开始检修约半个月。近期甲醇整体区间震荡为主，缺乏明显驱动，技术上呈现震荡偏弱走势，建议观望。仅供参考。

　　兴证纸浆：早盘偏强震荡并一度触及6530元/吨高点，续刷上市新高。现货和外盘报价持续坚挺；库存方面，受春节临近及疫情反复影响，物流运输有所受阻，主要港口近期延续小幅累库；下游，正值冬季，部分地区蒸汽、煤炭价格报涨增加纸企综合成本；此外“禁塑令”、“禁废令”施行亦提升成品纸原料价格，成品纸涨价函频发；资金方面，今日纸浆指数增持3.5万手，炒作情绪偏强；市场交投信心备受提振，预计浆价短期延续高位震荡，建议续持多单，仅供参考。

　　兴证盘末提示【有色】

　　兴证点铜：沪铜弱势调整。短期疫情等不确定性因素扰动基本金属金融属性，铜价有所承压。基本面角度看，供应端铜精矿加工费TC不断创新低，冶炼厂亏损减产预期支撑铜价。需求端海内外实体经济恢复，铜消费整体不差，叠加全球库存处于近5年季节性低位，我们认为铜价中长期大概率重回强势。仅供参考。

　　兴证盘末提示【农产品】

　　兴证油粕：豆油现货库存82万吨，现货价格上涨50-100元/吨，豆油期货震荡反弹，暂观望；马来西亚棕榈油产量同比持平、库存下降但低于预期，国内棕榈油库存60万吨，现货报价上涨30-70元/吨，期货震荡反弹，暂观望；豆粕供求宽松，现货价格上涨20-50元/吨，期货震荡反弹，中长期偏多交易，仅供参考。

　　兴证生猪：生猪期货低位震荡反弹，现货价格高位震荡下调，季节性备货旺季逐步结束，未来现货价格将下挫为主， 带动期货走弱。但期货价格贴水较大，空头持有但需谨慎。月间方面，生猪9月合约属于消费旺季，11月是相对淡季， 在预期长期下行的趋势中，9-11合约价差走扩的概率更大。仅供参考。

　　兴证玉米：早盘区间震荡，现货方面，北方港口玉米报价今日集体下跌，南方港口玉米价格涨跌互现；外盘方面，美玉米偏弱运行。短期看，小麦等替代品成本优势明显，进口谷物近期大量到货为玉米市场带来压力；此外，小麦拍卖新规落地，国家政策打压囤粮，以满足饲企小麦需求亦助推玉米期货高位回调；中长期看，玉米供应偏紧大风向并未调转，预计玉米价格短期高位震荡，建议暂观望同时关注高位回调风险，仅供参考。

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（文章来源：兴证期货）