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　　兴证盘末提示【股指】

　　兴证股指：今日A股上涨，股指期货走势偏强，版块方面，有色金属和公用事业领涨，传媒和商业贸易领跌，两市成交维持低位，陆股通暂停交易。央行公开市场净回笼200亿元。受圣诞假期影响，美国市场今日休市，在缺少外资流入和海外市场波动的情况下，国内市场交投偏向清淡。目前海外疫情形势严峻，不确定性压制市场风险偏好。此外临近年底，市场投资者相对谨慎，缺少增量资金的问题依然存在，在现有成交量的情况下，指数想要进一步大幅上涨的难度较高。我们认为指数方面短期走势以震荡为主。建议投资者前多持有或暂时观望，仅供参考。

　　兴证盘末提示【能源化工】

　　兴证聚烯烃：聚烯烃日内延续下跌态势。现货方面，期价下跌拖累市场情绪，贸易商出货困难，PP拉丝主流在8300-8400元/吨；PE华北区域波动幅度20-50元/吨，华南区域波动幅度100-150元/吨，华东区域波动幅度50元/吨。

　　上游方面，原油回归震荡，丙烯、乙烯普氏价格维持稳定，煤炭价格开始下滑。供应方面，周内存量装置生产稳定，前期检修影响不大，新产能预计延期上场；进口方面，12月较11月或有环比缩减。需求方面，受江浙一带缺煤限电政策和全国范围环保检查影响，下游部分民营企业计划提前停车过年，昨日期价走强带动部分下游企业集中采购低价货源，但今日终端回归弱势，采购情绪冷淡。库存方面，两油库存在56.5万吨，较昨日跌5万吨。综上，聚烯烃当前供需双弱，叠加近期市场情绪不稳定，预计聚烯烃回归偏弱震荡。仅供参考。

　　兴证TA/EG:TA现货基差维持，12月底在贴水05合约195-200，商谈区间在3605-3635元/吨；EG商谈4120-4125元/吨，外盘商谈在532-535美元/吨上下；长丝局部涨50-100、涤短和瓶片日内报稳。

　　装置方面，荣信40万吨EG已出料。盘面表现上，TA日内小幅增仓偏暖，期权IV低，中虚购大幅增仓；EG显著增仓上扬。

　　操作建议，供需面，聚酯负荷同比较高，继续支撑TA&EG需求，EG多套装置检修，进口恢复一般，继续去库。成本端，原油近期走稳，对TA&EG影响中性。当下驱动不强，建议仍以观望为主。仅供参考。

　　兴证原油：外盘原油圣诞节休市，SC早盘震荡走强，目前约涨0.7%。供应端，美国钻井数量增速放缓，短期产量大幅反弹无望，OPEC方面，截至目前并未有主要产油国有大幅增产意愿表态，预计1月4日会议结果向好概率偏大。需求端，英国脱欧协议达成的乐观情绪仍在延续；美国方面，成品油总需求略有好转，前景改善预期不变，但特朗普对此前国会达成的一揽子计划的意见可能导致刺激计划正式施行时间短暂延后。因此，预计油价后期偏强运行概率大，但短期有一定不确定性，建议观望为宜。仅供参考。

　　兴证甲醇：今日甲醇期价震荡，05运行区间2466-2515。近两日由于宏观等因素影响，甲醇价格出现回调。基本面上，伊朗某工业园区甲醇工厂共计产能825万吨于12月23日接到天然气公司通知开始限气降负荷至60%，后续可能会进一步收紧开工，受此影响甲醇有所反弹。但考虑到近期宏观和基本面不共振，风险较大，建议观望。仅供参考。

　　兴证纸浆：早盘强势上行；进口针叶浆现货整理为主，东北5100-5200(0/0)广东5100-5400(0/0)，江浙沪5100-5400(0/0)，山东5100-5400(0/0)，实际成交延续刚需；外盘方面，物流受疫情影响较大，多品牌外盘持续调涨，整体提涨氛围依旧浓郁；库存方面，本周主要港口库存小幅降库，实际周降2.2%。下游，白卡纸企陆续发布涨价函，市场信心得以提振，白卡纸报价稳中偏强为主，生活用纸市场局部报价持续偏强，下游加工厂备货充裕，对高价消化趋缓。整体看，纸浆期货与外盘纷纷报涨，叠加下游成品纸涨价函拉抬市场信心，预计浆价短期维持强势，建议观望或逢低多配同时关注宏观风险，仅供参考。

　　兴证盘末提示【有色】

　　兴证点铜：沪铜震荡走高。受欧洲疫情影响，短期市场情绪不稳，铜价波动有所加大。基本面上，2021年铜矿长单加工费确定为59.5美元/吨，环比2020年下滑2.5美元/吨，显示市场对2021年铜矿相对紧缺的状态认同，供应端至少在明年上半年对铜价支撑的逻辑延续。需求端国内经济持续修复，部分铜下游汽车、出口相关行业表现亮眼，铜社会库存连续下滑。综上，我们认为铜价中长期大概率走强。仅供参考。

　　兴证盘末提示【农产品】

　　兴证油粕：豆油现货库存102万吨小幅下降，现货价格上涨20-40元/吨不等，豆油期货偏强震荡，偏多交易；马来西亚棕榈油11月产量同比下降、库存下降但降幅低于预期，国内棕榈油库存58万吨，现货报价上涨20-60元/吨，期货高位震荡，偏多交易；豆粕供求宽松，现货库存偏高，现货价格下跌10-30元/吨，期货高位震荡，暂观望，仅供参考。

　　兴证玉米：早盘偏强震荡，现货方面，今日北方港口玉米价格悉数报涨，其中鲅鱼圈上涨40元/吨，南方港口玉米价格基本维稳，南通独自攀升；外盘方面，美玉米受南美干旱悲观预期及大豆涨势影响，维持强势。24日黑龙江临储玉米定向拍卖再次重启，临储加拍密集，国家调控持续升级，东北部分地区定向投放成交量与报价双高；下游，临近岁末，养殖业继续扩张，生猪产能持续复苏，一定程度带动玉米饲用需求，亦为玉米上行带来支撑，玉米短期维持高位震荡，建议观望或回调做多，仅供参考。

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（文章来源：兴证期货）