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　　兴证盘末提示【股指】

　　兴证股指：今日A股偏弱震荡，股指期货走势震荡，版块方面，银行和钢铁领涨，电气设备和汽车领跌。两市成交维持低位，市场延续低波动状态。目前外部不确定性下降，加上我国十四五规划公布在即，A股短期风险偏好得到提高。近期公布的数据显示我国经济持续恢复，未来央行货币政策也将逐步正常化，所以中长期市场上涨的动力还需要靠企业盈利的修复，而在企业盈利出现进一步确定性好转的情况之前，A股暂时还难以摆脱7月以来的区间，故我们认为短期指数层面的反弹空间有限，走势仍将以震荡为主，仅供参考。

　　兴证盘末提示【能源化工】

　　兴证聚烯烃：今日盘面延续回调惯性，震荡下行。现货价格方面，报盘多数下移，但仍处于现货高位，下游多持币观望，PP拉丝主流在8050-8300元/吨，PE华北区域波动幅度50-100元/吨，华东区域波动幅度50-400元/吨，华南区域波动幅度50-100元/吨。

　　上游方面，国际原油趋于震荡，不确定性较强，丙烯、乙烯价格略有小降。供应面，国内PP、PE新装置宝来、中科、万华及中化泉州预计10月中-10月底均能产出合格品，PP预计多产出低价拉丝品，PE新投产以HDPE/LLDPE为主，本周中科炼化停车待料、中韩石化预计检修至年底，检修装置不多，国内供应压力逐步增大；进口方面，10月以来美盘报盘极少，沙特、韩国报价较多，进口体量预计有所下降。需求面，目前备货较足的厂商观望情绪浓厚，对高价货源较为抵触。库存方面，两油库存早库在71.5万吨，较昨日降1万吨，现货高位导致昨日去库速度放缓。综上，现货挺价导致需求端相对疲软，业者情绪相对偏空，短期聚烯烃偏弱震荡。仅供参考。

　　兴证TA/EG:TA现货基差稳中偏暖，在140-145上下，商谈区间在3455-3485元/吨；EG基差略走淡，贴水01合约70-80，商谈3835-3840元/吨，外盘商谈在482-485美元/吨附近；长丝稳中有涨50-100、涤短继续涨50-100、瓶片报稳。

　　装置方面，韩国一套40万吨EG装置开启检修一个月。港口方面，未来一周EG日均预报到港仅1万吨。盘面表现上，TA增仓走升；TA期权方面，看涨IV走弱，看跌IV走强，4000购继续大幅增仓，各档浅虚沽小幅增仓；EG减仓偏强震荡。

　　操作建议，日内涤短、棉花继续走强，近期终端负荷继续上调，显示纺织需求仍较好，TA新凤鸣传20号前后开一半产能，较前期预期偏慢，当前在汉邦等装置检修下小幅去库中。EG装置同样在海内外装置检修下，小幅去库增强。TA&EG反弹或继续延续，建议转为观望。TA双卖仍可考虑逐步参与。仅供参考。

　　兴证原油：早盘油价偏弱运行，WTI约跌1.2%，布伦特跌0.8%。供应端，边际增长压力仍在，且OPEC即将于2021年1月进入减产协议第三阶段，产量将边际增长接近200万桶/天。需求端，疫情影响扩大，英国宣布进入紧急状态，多地熔断式封锁，均抑制需求增长；美国方面，近期特朗普和民主党就经济刺激法案轮番较量，据大选2周的时间里，正式落地并提振美国经济增长的可能性较低，且拜登民调大幅领先的情况下，一旦当选，其政策主张导致的全球供应增长的到来或会早于经济复苏。综上，预计大选前油价维持震荡趋势不变，建议持轻多观望，重点关注美国大选。仅供参考。

　　兴证甲醇：今日甲醇期价继续小幅走高，MA01合约运行区间2028-2073。基本面来看，近期外盘多套装置临时检修引发市场对于后续进口减少的预期：伊朗Kaveh230万吨/年甲醇装置再次停车，据悉当前工厂库存低位，具体重启时间尚不确定；马来西亚石油两套共计236万吨/年甲醇装置因停电而停车，其中170万吨已重启。近期内地关于今年寒冬以及天然气提价的炒作也在一定程度上推升了甲醇的价格，预计近期甲醇维持震荡偏强。仅供参考。

　　兴证纸浆：早盘低开高走，主要地区进口针叶浆现货价趋稳，具体来看：广东地区4650-4850(0/0)，江浙沪地区4550-4800(0/0)，山东地区4550-4850(0/0)。外盘方面，当前外盘市场传闻较多，据闻阔叶浆或有报涨，但下游对提涨接受度较低。基本面来看，供应端仍偏宽松，需求端以刚需采购为主，纸浆供需改善的大趋势未变，但在高库存、冬季疫情或二次爆发等利空因素影响下，浆价短期内持续拉涨乏力，以震荡整理为主，相对看好远月，建议关注远月逢低介入机会，仅供参考。

　　兴证盘末提示【黑色】

　　兴证点钢：今日期螺震荡走高，盘面成交增加，主力减仓2万手，主力合约逼近上方2均线，短期震荡走势。螺纹现货上涨10元每吨，热卷钢坯持稳，建材成交出现小幅回升。本周钢材需求大幅抬升，螺纹库存明显下降，短期旺季热情弥漫。但由于通常10月中旬为下半年旺季的拐点，后期建材需求强度将逐步回落，目前的高库存仍将限制钢价走势。短期建议区间操作，中线可逢高逐步布局空单，仅供参考。

　　兴证盘末提示【软商品】

　　兴证点糖：盘面震荡。现货方面，陈糖剩余不多，报价持稳。目前新疆糖厂已全部开榨，内蒙地区糖厂数量维持在11家，甜菜糖生产逐步进入高峰。从基本面看，9月广西的销售数据偏空，虽然结转库存减少，但是市场的关注点已经转向新榨季的供需。目前来看供给端仍然缺乏有力的驱动，广西即将开榨，关注生产情况。另外下周将公布9月份进口数据，8月份进口量大增，关注9月进口量变化，仅供参考。

　　兴证盘末提示【农产品】

　　兴证油粕：豆油现货库存134万吨维持偏高水平，现货价格下跌60--100元/吨，豆油期货震荡回调，暂观望；马来西亚棕榈油9月产量产量同比增加、库存小幅增加，国内棕榈油库存34万吨，现货报价下跌100--120元/吨，期货震荡走低，暂观望；豆粕供求宽松，现货库存偏高，现货价格上涨10-20元/吨，期货震荡反弹，仅供参考。

　　兴证玉米：盘面偏强震荡，现货市场仍处于抢粮状态，业者惜售情绪较浓厚。分地区看，东北地区农户售粮积极性平平，贸易商存储意愿不强烈，整体氛围以观望为主，预计近期市场活跃度或减弱，玉米报价短期企稳为主；华北地区受玉米收割提速影响，供应偏宽松，但下游企业补库意愿较强，频频提价以提升到货量，预计玉米报价或偏强运行；南方地区，玉米价格跟随东北产区报涨，下游饲企近期有补库意愿，但考虑到当前玉米报价过高，积极寻找替代品，预计看涨有限。短期看，玉米报价区间高位震荡运行，建议暂观望，仅供参考。

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（文章来源：兴证期货）