兴证盘末提示【股指】
兴证股指：今日A股震荡，股指期货中IC相对较弱，版块方面，休闲服务和非银金融领涨，房地产和建筑材料领跌。两市成交大幅萎缩，市场情绪进一步降温。今日央行公开市场净回笼200亿元。近期美元持续升值，加速了外资流出速度，昨日陆股通资金大幅流出超百亿。目前外围市场的不确定性依然是制约市场的重要因素，加上临近国庆市场情绪较为谨慎，预计指数近期依然维持震荡走势。短期我们建议投资者暂时观望，中长期投资者可尝试逢低吸纳。仅供参考。
兴证盘末提示【能源化工】
兴证聚烯烃：聚烯烃日盘延续上涨惯性，午后涨势趋缓，成本端支撑及低库存局面支撑聚烯烃回涨。现货价格方面，主力大厂报盘价格渐稳，部分货源出货尚可，聚丙烯国内拉丝主流在7900-8200元/吨；聚乙烯华北区域波动幅度50-100元/吨，华东区域波动幅50元/吨，华南区域价格暂稳。
上游方面，国际原油区间震荡，丙烯、乙烯挺价，利润下行下成本端支撑增强。供应面，国内PP、PE新装置多开启，但中科炼化当前停车待料及部分装置故障，预计将推迟至10月开启，进口方面，当前PE进口量在155万吨，PP进口量在55.29万吨左右，环比有所缩减，目前国内装置供应压力增大，进口供应压力较小。需求面，十一节前补库接近尾声，需求端交投较为冷淡，以消化存量订单为主。库存方面，两油库存早库在59.5万吨，较昨日跌2.5万吨，去库速度逐渐放缓。综上，预计聚烯烃短期难以走出趋势性行情，建议投资者暂观望为宜，重点关注油价、库存及需求端变化。仅供参考。
兴证TA/EG:TA现货基差持稳，报盘贴水01合约190-195，商谈3345-3370元/吨；EG现货震荡走弱，现货商谈至3655-3665元/吨，外盘商谈460-463美元/吨上下；长丝和涤短报稳，瓶片局部下调50。
装置方面，三房巷120万吨TA恢复中；山东20万吨EG计划10月检修20天。盘面表现上，TA继续增仓走低；TA期权方面，IV小降，4000和5000虚购增仓；EG减仓震荡。
操作建议，TA&EG供需边际走弱中，但外盘企稳，日内波动均不大，TA目前尚有100-200加工差压缩空间，EG受到前低支撑。TA单边可观望或试空，双卖可继续持有，EG空单可继续持有或逐步止盈。仅供参考。
兴证原油：早盘油价先扬后抑，WTI目前基本持平，布伦特约跌1.0%。短期基本面维持偏弱局面，美国经济刺激方案虽有所进展，但两党分歧仍未调和，且美联储似有意向财政部施压，鲍威尔表示美联储的贷款计划不能代替财政援助。在美国就业持续疲弱，成品油消费进入季节性需求淡季的情况下，经济刺激法案未实际落地之前，美国的需求大概率难以进入恢复通道。因此，预计短期油价仍将承压，建议轻仓波段操作，长线多单可继续持有。仅供参考。
兴证甲醇：今日甲醇期价整体震荡偏强，MA01合约运行区间1994-2024。基本面来看，本周卓创也出现去库，但江苏地区不变，且后续到港量恢复到60万吨以上。近期非伊朗货报盘较少，美金甲醇价格总体延续高位，但预计国庆前缺乏新的利好刺激，近日原油等工业品下跌带动甲醇下挫，同时伊朗卡维230万吨装置重启成功，对市场也形成一定冲击，预计国庆前甲醇转入震荡，近期建议观望。仅供参考。
兴证纸浆：早盘震荡偏强，针叶浆现货价稳中显弱，具体为：广东地区4600-4900(0/0)，江浙沪地区4650-4850(-50/0)，山东地区4600-4850(0/0)。外盘方面，外盘整体氛围稳中向好，个别品牌小幅调整，其中，加拿大月亮10月外盘下调10美元/吨。下游，白卡纸、文化纸报价均有窄幅上调，但实单交投情况如何有待观察。周内恰逢造纸会议召开，业内观望气氛浓郁，预计会议期间浆价起伏不大，仍以区间震荡整理为主，建议逢低布局多单，谨慎追高，仅供参考。
兴证盘末提示【有色】
兴证点铜：沪铜小幅反弹。基本面上，铜矿加工费TC维持低位48.56美元/吨，从全球主要矿企产量预期及南美等主要产铜国家疫情反复等情况来看，铜矿相对短缺的状态延续，预计铜矿加工费TC维持在50美元以下，冶炼亏损(击穿部分冶炼厂现金成本)周期拉长，精炼铜减产预期概率加大，供应端对铜价支撑较强。需求端，国内8月宏观数据持续改善，结合汽车、家电等下游子行业数据看，国内铜消费整体向好。综上，我们认为铜价中长期向上概率更大。仅供参考。
兴证盘末提示【黑色】
兴证点钢：今日期螺震荡走跌，成交维持高位，增仓超过2万手，主力合约在上方5日均线处受到较大压力，偏空走势延续。螺纹现货涨跌互现，热卷、钢坯持稳，建材成交出现回落。早间沙钢调降废钢采购价50元每吨，电炉利润小幅修复，开工率重新走高；同时近期原料价格大幅走跌，建材利润增加，产量有望小幅攀升。需求方面，虽然本周建材成交持续走高，但临近假期，部分补库需求前置；叠加近期基差大幅走扩，部分期现商走量甩货，投机需求或为主要边际增量。短期盘面震荡，建议区间操作，仅供参考。
兴证盘末提示【软商品】
兴证点糖：现货方面，南宁现货报价持稳。期货方面，郑糖主力2101合约减仓震荡，关注20日均线支撑。8月进口数据偏空，市场开始重新关注进口政策。从基本面看，随着加工厂检修完毕，甜菜糖开榨以及南方蔗区开榨，供应端将有所增加。前期糖价上涨后，利多因素已经逐步兑现。市场的关注点将由短期供应偏紧转向新榨季的供需，目前来看供给端仍然缺乏有力的驱动，糖价可能需要调整等待新的利多驱动。仅供参考。
兴证盘末提示【农产品】
兴证玉米：盘面偏弱震荡，现货价整体趋稳，个别调整。下周新季玉米上市范围扩大，放量加速，或压低玉米报价。此外，双节临近，节日备货预期利好或已消耗殆尽，各地区下游市场需求放量均有不同程度减缓，整体交投氛围一般，后期利好因素匮乏。考虑到新季玉米上市放量增大，预计玉米报价短期回调风险犹存，或有下幅下调空间，后市需持续关注新粮上市节奏，建议前期多单逢高位止盈，不宜盲目追高，仅供参考。
（文章来源：兴证期货）
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