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12月17日期市晨会纪要:普氏指数连涨 铁矿多单持有

2018年12月17日 09:54
来源: 国信期货

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  股指:经济压力显现 股指空单轻仓

  11月份经济数据出台,消费数据超市场预期下滑,给市场带来较大的压力。股市成交量也“稳定回落”,股指空单轻仓。

  国债:利率走暖 国债可能回调

  近期央行连续一个多月没有进行公开市场操作投放货币,一月shibor已经显著上行,市场短期利率在未来的假日预期走高。外部方面,市场预期美联储12月份进一步加息,这制约了中国央行货币宽松的空间,短期内国债可能回调。操作建议:多单离场。

  贵金属:“恐怖数据”提振美元 金银承压继续下挫

  上周五COMEX金银走跌:纽约金主力2月合约下跌6美元至1241.4美元,纽约银主力3月合约下跌0.218美元至14.637美元。沪市金银夜盘跟跌,窄幅震荡:AU1906暂时收于280.4,AG1906暂时收于3566。美国11月零售销售月率为0.2%,低于前值0.8%,但符合预期。11月核心零售销售的增长表明第四季度消费者支出增长迅速。占美国经济三分之二以上的消费者支出在第三季度较去年增加了3.6%。零售销售数据素有“恐怖数据”之称,该数据表现良好,导致美元受到提振而金银承压。操作建议:观望。

  有色:恐怖数据提振美元 有色集体承压

  上周五晚间,美国11月零售销售数据亮眼,美元强势上涨有色承压。伦铜报6140.5美元,跌0.20%;伦铝报1925.5,跌0.23%;伦锌报2533美元,跌1.63%;伦镍报11040美元,涨1.75%。

  上周欧元区风波令商品市场宽幅震荡,本周将中美两国重磅会议接踵而来,本周中央经济会议毫无疑问是市场关注的焦点,在当前内忧外患的背景下,明年国内市场的规划与定调势必将影响整个金融市场,此外美联储也将在下周举行今年最后一次政策会议,市场预计12月加息已是板上钉钉,警惕黑天鹅事件带来的市场共振。操作建议对铜、铝、锌、镍等对时局敏感的品种暂时观望。

  黑色:普氏指数连涨 铁矿多单持有

  周五夜盘,螺纹1905合约偏强震荡,报3461元/吨,涨34,涨幅0.99%。全国城市建材库存报254.99万吨,涨幅5.44%。唐山、昌黎普方坯周末涨40,出厂结算价3390。关注政策面的动向,短线建议多单止盈离场。

  周五夜盘,铁矿1905合约强势上行,报491元/吨,涨10.0,涨幅2.08%。普氏指数报69.9美元,连续收涨四个交易日。波罗的海干散货价格指数报1404点,涨36点。全国主要港口库存报1.39亿吨,环比上周增81.31万吨。技术面,期矿站稳480后,打开上方空间,短期建议多单持有。

  焦炭焦煤:产能利用率下滑 焦炭偏强震荡

  周五夜间,焦炭1905低位开盘,震荡走高,报收2034,上涨14,涨幅0.69%。上周徐州地区受环保制约,焦企停产,全国焦企开工率小幅下滑1.4个百分点。下游需求来看,Mysteel调研247家钢厂高炉炼铁产能利用率周环比降0.68%。近期现货市场出现提涨声音,但钢厂方面抵触情绪较强。期货价格偏强震荡,建议多单持有。

  周五夜间,焦煤1905宽幅震荡运行,报收1252.5,上涨2.5,涨幅0.2%。临近年末,煤矿保安全生产,整体开工水平较低,库存也处偏低水平,挺价意愿较强。但下游焦化利润大幅回落,双方博弈继续。期货价格偏强震荡,建议多单持有。

  动力煤:低位整理 关注外围市场

  周五夜盘动力煤期货低位整理,维持盘整。11月原煤日均产量创2015年12月以来最高水平。受到降温天气影响,电厂日耗快速攀升。中央经济工作会议稳定市场预期,宏观面利好有望继续释放。外围市场逐步稳定,动力煤期价深度贴水,继续下跌空间不足,多单持有。

  豆类:全球供给庞大 美豆走低

  周五CBOT大豆收盘下跌,因为本周中国采购的美国大豆数量低于预期,全球供应庞大。3月期约收低6.75美分,报收913.75美分/蒲式耳;夜盘连粕窄幅震荡,短期弱势延续。

  周五鸡蛋期货大幅回落,现货报价河南地区也开始止跌企稳,但由于目前整体市场弱势格局仍未改变。短线为宜。

  油脂:基本面差异凸显 国际油脂涨跌互现

  周五CBOT豆油收盘下跌,因为大豆走低。3月期约收低0.33美分,报收28.76美分/磅;夜盘连豆油低位震荡,近弱远强延续。

  周五BMD毛棕榈油收盘上涨超过1%,因为市场预期马来西亚棕榈油产量放慢,印尼的棕榈油库存下滑。2月毛棕榈油期约上涨22令吉或1.1%,报收2068令吉/吨。夜盘连棕榈油震荡阴。

  周五ICE加油菜籽收盘下跌,追随CBOT大豆及制成品市场的跌势。3月期约收低4.30加元,报收485.20加元/吨;菜粕窄幅波动,菜油小幅整理。因外部市场不确定因素加剧,操作上短线操作,快进快出。

  白糖:原糖下跌 郑糖反弹遇阻

  因巴西雷亚尔走软,原糖收低。3月原糖价格下跌0.1美分,跌幅为0.8%。巴西雷亚尔近期波动依然剧烈,主要受到美元影响。原糖短期在12.5美分上下找到平衡。上方13美分受到印度出口的压力,下方12美分存在成本支撑。夜盘郑糖小幅高开后维持震荡。广西主产区降温降雨,断槽现象加剧,预计短期仍会支撑糖价。但是盘面5000点一线压制明显。近期市场关注的减少配额外许可证发放也未证实。操作上建议郑糖5000点一线尝试沽空。  

  橡胶:沪胶或震荡偏强

  上周五上海市场现货报价整体持稳,市场交投气氛一般,实际成交商谈为主。目前国内虽然陆续进入停割期,国外也在出台一定政策抵制低价,但供应充裕与需求疲弱带来的矛盾依然存在,同时绝对价格下跌空间也有限。泰国、马来西亚、印尼三大橡胶主产国12月16日开会讨论如何提振低迷的橡胶价格,措施包括可能限制出口。技术面,主力RU1905合约价格近期或有望维持在10800-11800区间震荡偏强运行。操作建议:可轻仓试探做多。

  原油:全球宏观经济下行风险加大 油价或再度走弱

  美国12月制造业PMI创1年来新低;欧元区综合PMI创49个月新低;德国综合PMI创48个月新低;法国综合PMI创49个月新低;中国消费品零售增速创15年新低。美国三大股指从近期高点已累计下跌10%以上。全球宏观经济下行风险加大油价或再度走弱。投机商在美原油期货和期权持有的净多头减少至两年多来最低。技术面,原油期货SC1901合约短期关注20日均线附近阻力。操作建议:没有站上20日均线之前可试探做空。

  PTA:短期偏暖震荡

  目前PTA低库存背景下,现货偏紧基差走强,但终端织造开工疲软,聚酯产销持续平淡,涤丝成品去库缓慢,市场需求预期承压,基本面驱动不足。不过,隔夜外盘油价反弹,PTA短线或跟随偏强震荡,中期关注春节前需求转弱后累库情况,多单轻仓。

  聚烯烃:贴水保护 烯烃区间震荡

  石化部分降价销售,下游补仓意愿偏低,消化前期存货为主,短线继续关注8500附近压力。中期供应预期增加,农膜需求逐步回落,市场大概率累库,关注美国PE进口政策调整。

  石化库存维持低位,现货销售压力不大,下游工厂刚需采购,内外价差持续倒挂收窄,进口压力或有减轻,在深贴水及需求偏弱预期博弈下,预计PP维持震荡走势,暂时观望。

  甲醇:港口库存维持高位 甲醇低位震荡

  上周五夜盘甲醇1905收盘2476元/吨,跌幅0.20%。甲醇偏弱的基本面格局没有改变。虽然天然气及焦炉气已陆续限产,但前期检修的装置陆续复产,基本对冲了限产的产能,综合来看国内甲醇开工率仍维持高位,采暖季对甲醇供应的影响不及预期。库存方面,港口与内地库存均处于高位,并且长江解封后进口船货正在排队陆续卸货,预计未来加剧江苏累库情况。需求端关注中原乙烯与兴兴MTO复产情况,在重启之前国内甲醇或将维持震荡格局。 操作建议:震荡思路短线操作。

  石油沥青:关注冬储开启 沥青弱势运行

  周五夜间,沥青主力合约BU1906弱势运行,报收2738元/吨,跌幅1.44%,增仓逾46000手。周五华南炼厂沥青出厂价格下降100元/吨,其余区域炼厂价格在前期减产后暂时持稳,北方地区炼厂价格行为需关注冬储需求何时开启。根据百川资讯,截至到12月12日全国主要沥青炼厂开工率为42%,较上周持平,北方区域开工率环比下滑而南方区域开工率上涨,全国主要沥青炼厂库存为34%,较上周下降2个百分点,其中东北地区由于焦化需求大幅改善,库存下降39个百分点。操作建议: 在原油价格企稳后卖出1906合约,买入1909合约,因1906合约属于淡季合约,而1909合约属于旺季合约。目前价差低于理论社会和厂库仓储费。

  燃料油: 西北欧库存三周新高 燃油低开偏强运行

  周五夜间,燃料油主力合约FU1905低开后偏强运行,报收2658,涨幅0.15%。上海合约1901-1905价差为-21元/吨,1905-1909价差78元/吨。普氏新加坡380高硫12月14日报价376.97美元/吨,舟山IFO380燃料油12月14日报收416美元/吨。随着西北欧和北美炼厂检修复产后陆续出货,恰逢新加坡地区迎来需求高峰,燃料油大量流入,偏紧格局得到缓解,已从下滑的升贴水、裂解价差以及月差中均得到体现。操作建议:建议观望,关注1905-1909价差。

(文章来源:国信期货)

(责任编辑:DF318)

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